Présentation
Le secteur des Industries Agroalimentaires (IAA) revêt une importance de premier ordre dans le processus de développement socio-économique de notre pays. Cette importance est liée au rôle qu’il joue en termes de sécurité alimentaire du Royaume, d’intégration entre l'amont productif et l'aval de transformation et d’équilibrage de la balance commerciale.
Ce secteur occupe aussi une place importante dans le secteur industriel à travers sa participation à la création d’emplois (21% de l’effectif du secteur industriel), de la valeur ajoutée (24% de la VA industrielle) et du chiffre d’affaires (23% du CA de l’industrie).
Le secteur IAA est un secteur très diversifié en termes d’activités qui répond aux besoins du consommateur marocain et qui fournit une large gamme de produits alimentaires. En effet, ce secteur s’étend sur un champ très vaste, allant de la première transformation des produits agricoles et halieutiques jusqu’à leur transformation complète.
Le secteur demeure attractif pour les investissements directs étrangers. Il est investi, actuellement, par des multinationales à fort potentiel reposant sur un savoir-faire reconnu et une large gamme de produits, notamment Nestlé, Danone, fromagerie Bel, Lesieur-Cristal (Groupe Avril) et Mondelèz International. Le chiffre d’affaires généré par le capital étranger est de 25% du chiffre d’affaires global du secteur.
Par ailleurs, ce secteur a connu au cours des dernières années l’émergence de plusieurs groupes/ champions nationaux (COPAG, Groupe Zine, Groupe Anouar Invest, etc.) qui jouent aujourd’hui un rôle clé dans la création d’emplois, la valorisation des ressources locales et la promotion des exportations, contribuant ainsi à la souveraineté alimentaire du Royaume et à la croissance de l’économie marocaine.
L’essor de ces champions nationaux a été soutenu par les stratégies sectorielles ciblées mises en place par l’Etat pour le renforcement de la compétitivité du secteur IAA et la dynamisation de sa croissance.
Fédérations/Associations professionnelles du secteur :
- Fédération Nationale de l'Agroalimentaire (FENAGRI) ;
- Fédération des Industries de la Conserve des Produits Agricoles du Maroc (FICOPAM) ;
- Association de la Biscuiterie, Confiserie et Chocolaterie (AB2C) ;
- Association Marocaine des Industries des Pâtes Alimentaires et Couscous (AMIPAC) ;
- Fédération nationale des industries de valorisation des produits de la pêche (FENIP) ;
- Union Nationale des Industries de la Conserve de Poisson (UNICOP) ;
- Association Professionnelle Sucrière (APS) ;
- Maroc Lait ;
- Association Marocaine des Boissons (AMB) ;
- Association Marocaine des Industries des Jus (AMAJUS) ;
- Association Marocaine des Industriels du Thé et du Café (AMITC) ;
- Association des Producteurs d’Eau Minérale et de Source (APEMS) ;
- Association Professionnelle des Fabricants d’huile du Maroc (APFHM) ;
- Fédération Nationale de la Minoterie (FNM) ;
- Fédération interprofessionnelle du Secteur Avicole (FISA) ;
- Fédération Interprofessionnelle des Viandes Rouges (FIVIAR).
Principales entreprises du secteur :
COSUMAR, CENTRALE DANONE, COPAG, FROMAGERIE BEL, NESTLE, MONDELEZ, BEST BISCUITS MAROC, MICHOC, COMPAGNIE CHERIFIENNE DE CHOCOLATERIE, CARTIER SAADA, LES CONSERVES DE MEKNES, DRISCOLL'S MAROC, FRULACT, DARI COUSPATE, DALIA FOODS, KAYNA GROUP, ZALAR HOLDING, KOUTOUBIA, FOODIS, UNIMER, LES CONSEVERIES MAROCAINES DOHA, NOUVELLE COSARNO, GIL COMES, LES EAUX MINERALES D'OULMES, FANDY, MOULINS ZINE, MOULINS MOONY, KENZ MAROC, LESIEUR-CRISTAL, LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN, MARGAFRIQUE, SOMATHES, VMM, etc.
Principaux chiffres :
Aide et accompagnement
En avril 2017, un Contrat-Programme (CP-IAA) a été conclu entre le Gouvernement et la profession du secteur des industries agro-alimentaires. Ce contrat-programme qui s’étend sur la période 2017-2022 a pour objectif principal de renforcer l’intégration entre l’amont productif et l’aval de transformation pour accélérer le développement des IAA.
Il s’appuie sur des mesures concrètes et ciblées à même de booster la croissance du secteur des industries agroalimentaires, et ce à travers :
- Des mesures transverses communes à l'ensemble du secteur telles que l’accélération de l’innovation, la relance du Centre Technique des Industries Agroalimentaires, l’appui à la certification/normalisation et l’appui à la FENAGRI (en vue d’accompagner la mise en œuvre du CP-IAA) ;
- Des mesures spécifiques aux 7 industries agroalimentaires clés identifiées, à savoir l'industrie de valorisation des fruits et légumes frais, l'industrie des fruits et légumes transformés, l'industrie de l'huile d'olive, l'industrie laitière, l'industrie des viandes, l'industrie de la biscuiterie-chocolaterie-confiserie et l’industrie des pâtes alimentaires et couscous:
- Appui à l’investissement ;
- Soutien à l’exportation ;
- Appui à la commercialisation.
Il s’agit d’un dispositif intégré visant à maximiser les impacts de l’investissement, en particulier en termes de création d’emplois stables, de développement équitable des territoires, de priorisation des secteurs porteurs pour l’économie nationale et de développement durable.
Quatre dispositifs d’accompagnement prévus :
- Un dispositif de soutien principal composé :
- De 5 primes communes, octroyées selon des critères relatifs au nombre d’emplois, approche genre, intégration locale, développement durable, métiers d’avenir et montée en gamme.
- D’une prime territoriale additionnelle, visant à encourager l’investissement dans les provinces les moins favorisées.
- D’une prime sectorielle additionnelle, accordant des incitations en vue de dynamiser les secteurs porteurs.
- Un dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises.
- Un dispositif dédié au développement des investissements marocains à l’étranger.
- Des mesures d’appui exclusives pour les projets à caractère stratégique.
Critères d’éligibilité
La subvention totale peut atteindre jusqu'à 30% du montant de l'investissement primable et est conditionnée par deux critères d’éligibilité :
- Soit exclusivement par le nombre d'emplois créés qui doit être supérieur à 150 emplois, sans exigence d’un seuil pour le montant d’investissement ;
- Soit conjointement sur la base du montant de l'investissement (≥ 50 millions de MAD) et du nombre d'emplois stables à créer (au moins 50).
Les entreprises opérant dans le secteur IAA, éligibles aux conventions d’investissement avec l’Etat, peuvent bénéficier des incitations suivantes :
- Exonération, conformément aux dispositions de l’article 92 (I- 6°) du code général des impôts (CGI), de la TVA sur les biens d’investissement acquis à l’intérieur, nécessaires à la réalisation d’un projet d’investissement dont le montant est supérieur ou égal à 50 millions de dirhams, et ce pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de signature de la convention d’investissement ou de la délivrance de l’autorisation de construire avec la possibilité de proroger ce délai de six (6) mois, renouvelable une seule fois.
- Exonération, conformément aux dispositions de l’article 123-22°-b) du CGI, de la TVA à l’importation des biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation d’un projet d’investissement dont le montant est supérieur ou égal à 50 millions de dirhams, et ce pendant une durée de trente-six (36) mois, à compter de la date de la première opération d’importation, avec la possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre (24) mois.
Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités.
- Exonération, conformément à l’article 164.1.p du Code des Douanes et Impôts Indirects, du droit d’importation applicable aux biens d’équipement, matériels et outillages, nécessaires à la réalisation d’un projet d’investissement dont le montant est supérieur ou égal à 50 millions de dirhams, et ce pendant une durée de 36 mois à compter de la date de la première opération d’importation, avec la possibilité de proroger le délai de vingt-quatre (24) mois.
- Cette exonération est également accordée aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les biens d’équipements, matériels et outillages auxquels ils sont destinés.
Les entreprises opérant dans le secteur IAA peuvent bénéficier du programme d’appui à l’innovation industrielle mis en place par l’Etat pour soutenir les projets d’innovation et de R&D portés par des entreprises industrielles, en vue de consolider leur compétitivité et d’améliorer leur performance.
Les trois offres prévues par le Fonds de Soutien à l’Innovation (FSI) sont les suivantes :
- Offre 1 "Appui à la valorisation de brevets" :
Appui à la valorisation industrielle/commerciale de brevets avec une prise en charge de 80%, plafonnée à 1 MDH par projet.
- Offre 2 "Appui aux projets de R&D/Innovation industrielles" :
Appui aux projets d'innovation et R&D liés au développement de produit/process à travers une contribution de 60% plafonnée à 4MDH/projet.
- Offre 3 " Appui à l’industrialisation dans la phase pilote" :
Soutien à l’industrialisation technologique des solutions et produits innovants par la prise en charge de 30% des frais liés à la phase pilote à hauteur de 5MDH/ projet.
Les PME du secteur IAA peuvent bénéficier d’un accompagnement spécifique dans le cadre des programmes développés par l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) :
- ISTITMAR PME
- TATWIR CROISSANCE VERTE
- MOWAKABA
Formation
Le secteur agroalimentaire bénéficie d’une offre de formation adaptée pour l’accompagner en compétences et lui permettre de disposer des ressources humaines qualifiées en quantité, à même d’assurer sa croissance.
Les dispositifs de formation existants :
- Les établissements de formation professionnelle de l’OFPPT, dont les Instituts Spécialisés en industrie agroalimentaire et oléiculture à Beni-Mellal, à Meknès et à Berkane ainsi que l’Institut spécialisé en fabrication des produits agroalimentaires à Casablanca.
- Les Cités des Métiers et des Compétences (CMC) d’Agadir, Nador, Laayoune, Tamesna, Tanger, Beni Mellal, etc.
- Les écoles et universités publiques dispensant des filières / cycles dédiés au secteur agroalimentaire (ingénieur, master, licence, technicien supérieur).
- Le programme de l’ANAPEC « TAEHIL » visant à améliorer l’employabilité des chercheurs d’emploi.
- Le Groupement Interprofessionnel d’Aide au Conseil du secteur agroalimentaire « GIAC AGRO ».
Infrastructures d'accueil
Les opérateurs du secteur IAA peuvent bénéficier de l’offre de foncier industriel mise en place par l’Etat pour promouvoir et faciliter l’investissement, aussi bien étranger que national et répondre de manière adéquate aux besoins évolutifs des investisseurs :
- Parcs Industriels Locatifs Intégrés (PIL) avec des locaux clé en main. Chaque parc comprend un guichet unique administratif, un bassin d’emplois de proximité, des services ad hoc et un dispositif de formation.
- Plateformes Industrielles Intégrées (P2I) garantissent la disponibilité du foncier à un coût attractif, une offre immobilière et logistique complète, diversifiée et conforme aux meilleurs standards internationaux, ainsi que des services sur site et un guichet administratif unique.
- Réseau d’Agropoles développés dans les principales régions agricoles du Maroc, dans l’objectif de créer des synergies entre l'amont productif et l'aval de transformation pour renforcer la transformation et la commercialisation des produits agricoles, tout en intégrant les composantes de la formation, la R&D et la commercialisation.
- Les agropoles de Meknès, de Souss, de Beni Mellal et de Berkane sont déjà opérationnels. Les autres agropoles sont en cours de réalisation ou en phase d’études (Gharb, Haouz, Loukkos).
